深圳市中广资本管理有限公司_政策力挺机构加仓!
发布时间:2022-07-25 03:19:50 来源:kok下载地址 作者:kok软件下载

  ,稀土板块指数高开低走,收出一根跳空高开小阴线,板块内部英洛华“一字”涨停、正海磁材20cm涨停、横店东磁涨停创出历史新高。这根阴线虽然不好看,但并不妨碍深圳市中广资本管理有限公司继续看好稀土板块。或许,今天稀土永磁板块指数就会反包再创新高。下面深圳市中广资本管理有限公司就来聊聊

  11月22日消息,工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。根据计划,目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。深圳市中广资本管理有限公司认为,这或将会大力拉动对稀土的需求。

  根据最新政策提到的电机能效提升,电机广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山等领域。目前电动机中稀土永磁电机占比还比较低,未来在电机能效提升计划的推动下,假设稀土永磁电机2022年-2023年的每年的渗透率增长3%,那么每年将拉动钕铁硼需求量达到2万吨,带动轻稀土下游需求在2022-2023年每年达到20%以上的增长。

  工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见,提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理,实行稀土资源地和稀土产品战略储备,并首次明确对违反规定企业的处罚条例。

  此政策与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应,加强稀土全产业链管理,进一步明确了稀土产品战略储备制度、总量指标管理要求,且对违规企业处罚首次做出统一明确,违法成本大幅提升稀土上游供给端扰动或大幅减少,供需基本面与政策有望共振,稀土行业进入高质量发展的崭新时代。其次,随着稀土六大集团进一步整合,重塑产业链格局,稀土产业链实现了落后产能的出清,行业盈利中枢总体上行。

  开采量大幅上行。10月以来,新能源汽车、风电、工业机器人等新兴下游需求持续向好,稀土下游生产进入季节性旺季,稀土开采量2021大幅上升,较2020年上涨21.42%。

  价格持续上行。2021年11月22日,氧化钕价格上涨至826000元/吨,氧化镨价格上升至 835000元/吨。国庆节后(2021.10.7)至今涨幅约30%、29%。

  深圳市中广资本管理有限公司认为,四季度是稀土下游需求的传统旺季,供需基本面有望支撑稀土价格。就目前而言,稀土行业面临销量与价格双升的局面,这意味着稀土板块四季度的业绩是非常有确定性的。再多说一句,前期钢铁、煤炭价格涨多了,国家就出来打压,因为它们的涨价妨碍了国计民生。而稀土不会面临这样的问题,记得今年3月份,工信部说过,“中国稀土没卖出‘稀’的价格 卖出了‘土’的价格”,背后的逻辑,你仔细品。

  从市场的角度看,11月23日稀土永磁板块,受利好大幅高开,然后低走坑人,很多人慌了。但在深圳市中广资本管理有限公司看来,这是很正常的,因为稀土永磁走的是机构趋势逻辑,而非题材炒作。机构资金往往比较保守,见到高开喜欢砸盘落袋为安或做T。返回搜狐,查看更多

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